К бродячему цирку присоединяется укротитель вместе со своим питомцем – дрессированным медведем. Через некоторое время он женится на актрисе этого цирка – заклинательнице змей. Но поступает заманчивое предложение его жене работать в варьете. Слава и поклонники настолько вскружили ей голову, что муж — укротитель медведей — вынужден действовать.

Фильм рассказывает о героической обороне англичанами Резиденции в Лакхнау во время восстания сипаев 1857 года.

Боясь потерять состояние в случае выхода дочери замуж, старик задумывает коварный план. Предотвратить гнусное преступление под силу только великому Шерлоку Холмсу.

Банда разбойников встречается на берегу реки и один из них рассказывает свою историю. Когда он был маленький, его отец утонул, и мать выгнала героя из дома вместе с младшим братом. Оба они были взяты на воспитание хозяевами одной фермы, но после того как оба влюбились в девушку с этой фермы, и по их недосмотру был раздавлен стадом молодой теленок, были изгнаны и оттуда. В результате драки, когда младшего из братьев фермер застает целующимся с…

Сюжет фильма охватывает несколько эпох. Первая часть, библейская, рассказывает о возмущении сатаны против бога. Сатана вновь появляется в средние века в образе монаха, изобретающего алкоголь, «который толкает нынешние поколения на преступления и приводит их к гибели». Заканчивается фильм современным эпизодом. В современном эпизоде сатана становится «стальным королем», деньги которого всюду приводят к преступлениям и моральному разложению. Однако…