По неизвестным причинам ионосфера Земли была резко ослаблена в ходе прошлого века, в результате произошел распад всей экосистемы. Земля становится все более враждебной и непригодной для жизни...

Деревенский гений Кузьма участвует в конкурсе немецкой молочной компании и разрабатывает чудо-агрегат, способный увеличить надой в десятки раз. Верные друзья ему в этом помогают, а злодей (в лице Главы администрации) строит козни, пытаясь разработку присвоить себе. Мистические явления, лабиринты без выхода и секретная формула Кузьмы.

Мордекаю и Ригби выпадает непростое испытание. Им необходимо в кратчайшие сроки спасти Вселенную, а также свою дружбу.