Секретная военная лаборатория. Учёный становится одержим объектом своих исследований-получеловеком-полуугрём.

Они - новое звено в цепи эволюции. Генетические мутанты, рожденные в результате послевоенных экспериментов, проводимых над их родителями. Они наделены сверхчеловеческими способностями. В их власти раздвигать границы времени, перемещать предметы, лечить от неизвестных болезней, видеть прошлое и предсказывать будущее. Новое поколение, способное изменить мир к лучшему или полностью уничтожить его.

Действие происходит в мире, жестоко разделённом на два лагеря. В первом - Россия и Китай, во втором - Соединённые Штаты. Американские агрессоры, потерпев поражение в честной конкурентной борьбе систем, портят климат на планете. В результате Россия и Китай вот уже 80 лет погружены в вечную зиму, а в Соединённых Штатах - постоянное лето. Молодой, но очень талантливый русский учёный Андрей Хворобаев открывает, что климат управляется Осью…

Второй эпизод из серии пародий на сагу о Звездных Войнах.