Музыкальная комедия о приключениях сказочных правителей Мартина и Антонии в их сказочных герцогствах, об их любви, которая закончилась веселой свадьбой.

Узнав, что она является дочерью печально известного доктора Генри Джекилла, молодая женщина начинает подозревать, что безумие её отца каким-то образом передалось и ей, временами превращая её в безжалостного убийцу.

Герои фильма рассказывают зрителю три интересных истории исключительно посредством языка танца. Первая «love story» — настоящая, красочная пантомима — история влюбленного клоуна из итальянской комедии масок. Конечно же, главную роль играет сам Келли, вместе с ним играет наш русский танцовщик Игорь Юскевич. Во втором сюжете «Кольцо вокруг розы» в одной из ролей занята довольно известная русская балерина Тамара Туманова. Третья история — «Синбад…

Говорящий осёл Фрэнсис помогает своему хозяину в расследовании загадочных убийств, произошедших в мрачноватом особняке, а также спасает ему жизнь, когда это расследование заходит слишком далеко.

Сьюзен и Лоренцо женаты уже более пяти лет. Когдаони начинают отдаляться друг от друга, в жизни Сьюзен появляется ангел-хранитель, чтобы помочь ей сохранить брак.