Защитник Руси богатырь Илья Муромец по навету бояр попадает в княжеское подземелье. Но когда на родную землю вновь приходит беда, вынужден князь идти на поклон Муромцу и друзьям его — Алеше Поповичу и Добрыне Никитичу.

Снежной холодной зимой, в январе, под вечер, когда люди сидят в домах, прислушиваясь к треску поленьев в печках, злая мачеха отправила свою падчерицу в лес, чтобы та набрала корзину подснежников. Бедной девочке ничего не оставалось делать, как исполнить прихоть мачехи...

Молодой и смекалистый портной, прихлопнув одним ударом семь мух на своем бутерброде, вышивает себе на поясе надпись «Одним махом семерых побивахом». Он не хочет больше быть портным и отправляется в путь-дорогу — искать приключения. И находит их сполна! Королевство, в котором он оказался, терроризируют великаны, единороги и дикие кабаны. Ему предстоит избавить королевство от всех этих напастей, а также покорить сердце любимой девушки.

История про короля, который из трех дочерей предпочел двух: самую красивую и самую веселую, а самую умную, да еще умеющую прекрасно готовить, — выгнал, о чём потом горько пожалел.

Лейтенант Питер Стерлинг узнает, что его говорящий мул по кличке Фрэнсис реквизирован для нужд флота. Пытаясь вызволить друга, он попадает в передрягу: береговой патруль ошибочно принимает его за помощника капитана и подвергает аресту. Теперь для него самое главное – доказать, кто он есть на самом деле...