Юный храбрец Жанно отправляется на остров, чтобы сразиться со злым великаном, хозяйничающим там. Однако у гиганта есть хитроумный прибор, с помощью которого он уменьшает Жанно до размеров пчелы. Так мальчик узнаёт о существовании Страны пчёл.

По мотивам бурят-монгольской сказки П. Маляревского. В далекие времена стада богача Галсана охранял пастух Баир. Однажды увидел он, как гриф схватил чудесную птицу, и спас ее, подстрелив хищника из лука. Закончилась его служба, и захотел он уйти, получив 16 монет, но жадный богач вычел с него за охромевшую кобылу, за сломанный кнут и пр. столько, что пастух не выдержал и огрел негодяя по башке сундуком. Слуги бросили его связанным в ущелье.…

Жили-были старик со старухой у самого синего моря. Закинул невод старик в море и поймал рыбку, да не простую, а золотую...

Каспер отчаивается найти себе друзей, ведь все, кого он встречает, боятся его. Он высиживает брошенное яйцо и становится лучшим другом и защитником для вылупившегося утёнка.