Дело было в начале двадцатого века - жил, не тужил в штате Коннектикут, на американском континенте простой и не амбициозный кузнец по имени Хэнк Мартин, трудился себе спокойно в собственной мастерской, да заодно изучал устройство сногсшибательной новинки автомобиля. И вот как-то он очень торопился и выехал из дома на лошадке в жуткую грозу. Скакал он быстро, поторапливал кобылку, но тут ударила молния, наш герой упал, потерял сознание. Очнулся…

Прорицатель использует своего помощника Марка Антонио в качестве медиума, чтобы вызвать дух покойного мужа клиентки. Но, вместо того приходит дух римского генерала. Марк Антонио попадает в Древний Рим, где начинаются, удивительные события…

Жил-был в Царь-столице грозный царь. Задумал он взять в жены Царь-девицу и послал за нею Иванушку, крестьянского сына. Вовек бы тому не добраться до красавицы, если б не волшебный помощник, сказочный Конек-Горбунок...