Виолончель, принцесса страны Симфоний, тайно встречается с принцем Саксофоном с острова Джаза. Но королева обнаруживает влюбленных и запирает Саксофон в темнице.

Плуто снится, как он предстает перед судом за все свои преступления против кошек.

Маленькая девочка читает сказку про дракона. И после того как она засыпает, ее кукла отправляется на своем ситцевом коне в ситцевую страну, чтобы сразиться с трехглавым поющим ситцевым драконом.

Школьника Петю в пионерском лагере «Артек» премировали книгой о путешествиях Гулливера. Зачитавшись, мальчик засыпает и видит себя на месте «великана», попавшего в страну лилипутов.