Бетти Буп, благодаря доброй фее, отправляется на бал. Там только ей приходится впору хрустальная туфелька.

Добро пожаловать в сказочную Страну Игрушек, где помимо трех поросят и ученого кота проживают Стэнни Дам и Олли Ди - помощники Мастера игрушек, Наши бестолковые герои всеми способами пытаются помешать несправедливой свадьбе городского плохиша Барнаби с малюткой Бо-Пип.

Городок Гамельн наводнили крысы, и жители предлагают мешок золота любому, кто избавит город от этого бедствия. Храбрый дудочник берется спасти город при помощи чудесной мелодии флейты.

Младенец оказывается в Колыбельной стране.