Молодой человек укрывается в монастыре, чтобы избежать женитьбы. Местные монахи решают разнообразить его жизнь с помощью заводной куклы. Поскольку та ломается, в келью попадает живая девушка, и очень скоро молодой человек понимает, как хорошо быть женатым мужчиной.

Дети лесоруба отправляются в волшебное путешествие, в котором они должны отыскать Синюю Птицу счастья. Птица поможет им спасти тяжело больную соседскую девочку. Фея дает путешественникам волшебную шапку - надев ее, каждый получает способность видеть самую суть вещей.

Пока отец воюет на фронте, маленький Моми с мамой и дедушкой находится дома, ожидая известий с полей сражения. Когда, наконец, от папы приходит письмо, дедушка начинает читать его всей семье и Моми узнаёт о происходящем на войне. Под впечатлением от услышанного, Моми снится сон, в котором его игрушки оживают и разворачивают друг против друга масштабную битву.

Гофман становится свидетелем, как от игры на скрипке коварного доктора Миракля умирает сначала прекрасная танцовщица Ангела, а спустя годы – ее дочь Антония. Его разыгрывают алхимики Коппелиус и Спаланцани, заставляя просить руки механической куклы Олимпии. Он соглашается избавить красавицу Джульетту от ее жадного жениха Шлемиля, не подозревая, что служит всего лишь ширмой для любовной интриги…