Сатана возвращается в ад с земли и бросает свой плащ в огонь. Он приказывает демонам и другим существам танцевать кэк-уок. Танцовщицы танцуют кэк-уок в пламени, а дьявольская танцовщица носится над их головами. Два негра приносят пирог, который разлетается на куски. Из него появляется танцор. Его руки и ноги отделяются от туловища и танцуют сами по себе. Сатана всех загоняет в огонь, а сам проваливается сквозь землю.

В этом коротком фильме-трюке два клоуна собирают огромный волшебный фонарь, который сначала проецирует движущиеся изображения, а затем испускает танцующих девушек.