Художник засыпает в кресле в своей студии. Во сне он видит прекрасную женщину, появляющуюся из старых напольных часов.

Пьеро отрывает себе голову и расчленяется. Он снимает ногу и прячет её в грот.

Учёный достаёт из коробки голову и надувает её до гигантских размеров. Когда он её сдувает, он зовёт ассистента, чтобы показать ему это чудо. Но ассистент переборщил, и голова лопается. Со злости учёный гонит ассистента и плачет над сломанным столом.