Пигмалион работает над статуей Галатеи. Когда работа завершается, Галатея оживает. Скульптор пытается пожать ей руку, но она убегает от него и смеётся над ним.

Фокусник заклинает голубя и помещает его в коробку. Из коробки появляется мальчик, которого фокусник делит надвое топором. Мальчики ссорятся, и фокусник превращает одного из них в лист бумаги, который он разрывает на части. Второго мальчика он помещает в коробку. Затем фокусник разбивает коробку молотком, чтобы показать, что мальчик исчез. Мальчик вновь появляется и превращается во флаги. Фокусник исчезает в клубе дыма и вновь входит через…

Волшебник создает стол и коробку из ничего, а затем исчезает во время прыжка в сторону ящика. Пьеро появляется из коробки и присаживается рядом, когда внезапно на столе появляется еда, но быстро исчезает вместе со столом и стулом прежде, чем он сможет поесть. Затем человек в дублете касается плеча Пьеро, и он превращается в скульптора времен Возрождения. Ставя на опору полузаконченный бюст, он принимается за работу с молотком и долотом, но бюст…

Санта Клаус незаметно пробирается в дом через дымоход и кладет подарки в носки, повешенные у детской кровати...