Тренер по конному спорту, оказавшийся в затруднительном положении, надеется, что его конь Бродвей Билл сможет выиграть большую гонку.

Друпи и Спайк участвуют в соревнованиях по легкой атлетике.

Бедный сапожник скармливает последнюю корку хлеба птицам, которые на самом деле являются эльфами-сапожниками. Они выражают свою благодарность, заканчивая всю его работу, пока он и его жена спят.

Отправляясь исполнять свой воинский долг, Этьен просит своего друга Марселя присмотреть за своей невестой Амели. Марсель же, находясь в безденежном положении, хочет фиктивно жениться на Амели, чтобы получить наследство от своего богатого дядюшки...