1905 год. Мошенник Эдди Джонсон прибывает в Кони-Айленд, чтобы найти своего старого приятеля Джо Рокко, который когда-то обманул Эдди и сбежал с их общими заработанными деньгами. Эдди намерен получить долю в новом салоне Джо. В этом салоне Эдди знакомиться с певичкой Кейт Фэрли. После того, как Эдди позволил себе раскритиковать безвкусный стиль Кейт, Джо указывает ему на дверь. Эдди находит общий язык с Фрэнки и предлагает превратить его дешёвый…