Сказка о трех поросятах под аккомпанемент венгерских танцев Брамса.

Римский извозчик Тото не хочет, чтобы его древнюю работу вытеснили автомобили и чтобы его дочь Наннарелла встречалась с таксистом Роберто. Но именно Роберто его спасает, когда Тото попадает в беду...

Два стервятника продолжительное время голодают в пустыне. Упустив кролика, которого они планировали съесть на обед, стервятники начинают гоняться друг за другом.

Серый Волк, потерпев неудачу с кирпичным домиком, обещает вернуться до Рождества. Выполнив угрозу, он обнаруживает, что третий поросёнок за это время успел жениться и стать отцом. Но это не останавливает Волка в его планах мести, наоборот, увидев маленького поросёнка, тот лишь утверждается в намерении утолить голод свининой и предпринимает попытку проникнуть в дом.