Анна нанимается в суррогатные матери, чтоб заработать и окончить колледж. Мэтт хочет ребёнка «для себя», жены у него нет и не предвидится. Постепенно рабочие отношения между ними перерастут не то чтобы в романтические, но в квазисемейные.

1928 год. Советский фабричный рабочий Левушка исполняет роль Троцкого в фильме Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Но его мечты о новой актерской жизни разбиваются вдребезги, когда настоящий Троцкий впадает в немилость Сталина, и все сцены с Левушкой вырезаются из фильма. Он решает бежать в Голливуд и по пути застревает на одном из курортов Северной Германии, где влюбляется в эксцентричную молодую вампиршу.

Жизнь Торна, верховного жреца современного калифорнийского ковена ведьм, переворачивается с ног на голову, когда его жене и сподвижникам становится известна правда о его прошлом.