Поэт хочет написать стихотворение, но жара и мухи мешают ему. Все превращается в фантасмагорию и абсурд, приводящий поэта к важной мысли.

Свободный поток моментов и впечатлений, напоминающий бесконечное пролистывание сторис. Сырой и местами сентиментальный материал повседневности, составляющий коллажированную ткань фильма, снова и снова обнажает политический слой: фильм Фокса Макси был снят на территориях коренных народов Северной Америки.