Самого безответственного из ангелов отправили предотвратить уход в монастырь скромного парня Арсения, который, влюбившись в девушку Настю, не может справиться с робостью и позвать ее на свидание.

История взросления подростка разворачивается на фоне затерянного в степи городка. Маленький испуганный человек может стать большим, когда сможет понять и простить врага.