По пустыне идет человек. Это мужчина, он идет неторопливым, размеренным шагом. Его лицо под прядями свалявшихся серых волос покрыто плотным слоем пыли, одежда порвана, за плечами болтается сумка… Он идет уже не первую неделю... и даже не первый год...

Валентин — актер, ему около 30. Денег нет. Карьеры нет. Любимая девушка бросила. Неожиданный звонок и приглашение на кастинг словно подарок судьбы. Валентину предстоит узнать о себе то, что он никогда не знал раньше. Этот кастинг разделит жизнь на «до» и «после».