Путешествие по целой серии очень детальных карт, созданных, видимо, орнитологом, который видит, принимает и понимает мир через собственный интерес к птицам. По мере того, как их использует путешественник, карты постепенно исчезают, и это наводит на мысль о том, что карты были созданы только для него самого, а путешествие никогда не повторится. Об этом свидетельствует и второе название фильма — «Реинкарнация орнитолога».

Данная картина базируется на эротическом романе «История О» Доминик Ори и повествует об однополой любви двух женщин, вовлеченных в оковы садомазохизма. Менте (Мята), как называли одну из них, стоит перед нелегким выбором — бросить все и уехать с любимой на юг или остаться служить Господу.

Украли мужики из подвала главного депо столовых вин бочку, но не сумели доставить её домой. Не удержали бочку на пригорке и, на глазах у многочисленных свидетелей, она упала в реку. Все попытки достать её из воды не удались. Пришлось звать на помощь пришедшего недавно со службы солдата. Тот пробовал нырять, но ничего не вышло. Тогда солдат, который привык к неожиданным трудностям, сделал из коровьей шкуры воздушный шар. Прицепили бочку к…

Спрятавшийся в мексиканской глуши, безумный ученый дон Карло проводит бесчеловечные опыты над живой материей. При помощи изобретенных им приборов Карлос превращает своих пациентов в отвратительных монстров, наделенных сверхъестественными способностями.

Настя, вдова средних лет, принимает на постой квартиранта Виктора Ивановича, ученого-энтомолога, заехавшего в эти дремучие края всего-то на день-два. Молодость его прошла в деревне, и теперь загорелось ему узнать, кто первый на росе след оставит. Если это будет красавица, то не избежать ему жаркой, вечной любви. Вечером они долго пьют чай и долго не могут заснуть. Через окно к Насте влезает «ночной гость», она гонит его прочь и плачет. А рано…