В погоне за удачей Моррис Флинт и его напарник Мэки останавливают поезд, чтобы под видом Шерлока Холмса и доктора Ватсона добраться до Парижа, где они надеются поправить свои дела. Так начинается невероятная история, в которой им предстоит спасать Всемирную Парижскую выставку от грандиозного скандала, обезвредить банду грабителей и фальшивомонетчиков, стать наконец знаменитыми и найти своё счастье.

Фильм посвящён забастовке сталелитейщиков 26 мая 1937 года. Стачка закончилась бойней, в результате чего погибло десять человек.

Частный детектив Тед Шейн возвращается к работе со своим бывшим партнером Эймсом, который не особенно рад этому, поскольку его жена Астрид явно не равнодушна к Теду. Но с приходом Теда появляется и работа. К ним приходит посетительница Валери, которая за хорошее вознаграждение просит найти ее, якобы сбежавшего, жениха по имени Фэрроу. Тед не верит в ее россказни, но деньги уплачены и он отдает дело партнеру. На следующее утро и Эймса и…

Ванда Тарска, драматическая актриса, идет в горы с Кетти Бринкс, молодой американкой, с которой познакомилась в поезде. Кетти падает в пропасть; на месте трагедии находят обрезанный ножом канат, который она имела с собой. Все показывает на то, что Ванда — убийца. Детективы стараются распутать эту тайну. Начинают искать некого Генри Гераса, потому что его фамилию выкрикнула Кетти, падая в пропасть...