Мадлен де Бюпре утаскивает у торговца камнями бесценную нитку жемчуга и бежит из Парижа, впутав в это дело психиатра. На огромной скорости она мчится на машине к испанской границе и чуть не сбивает Тома Брэдли — молодого американского инженера, находящегося в отпуске. Она использует его как соучастника для контрабандного вывоза жемчуга из страны.

После того, как Ник Чарльз виртуозно распутывает дело Винанта, супруги возвращаются в Сан-Франциско, чтобы насладиться новогодними праздниками и обществом друг друга. Родственники Норы — ее тетя Кэтрин Форрест и кузина Сельма Ландис — пребывают в отчаянии, так как муж Сельмы, Роберт, не появляется дома вот уже трое суток. Они приглашают супругов на ужин, и Кэтрин просит Ника помочь разыскать Роберта. Тот нехотя соглашается.

Федеральный агент Уайетт пытается выйти на организацию фальшивомонетчиков, промышляющих вдоль мексиканской границы. С этой целью он нанимается на работу в шоу некоего доктора Картера, который в свою очередь пытается выследить своего бывшего сообщника Джо, благодаря которому он когда-то угодил за решётку.