В Венеции встречаются профессиональный вор Гастон Монеску и воровка и карманница Лили, маскирующиеся под людей высшего общества. Они влюбляются и решают объединиться. Они приезжают в Париж и устраиваются на службу к знаменитой парфюмерше мадам Мариэтт Коле, намереваясь похитить крупную сумму из её сейфа. По ходу событий Коле флиртует с Монеску, и его начинает тянуть к ней.

Богатый домовладелец, пытаясь произвести впечатление на девушку из бедного района, решает помочь детям бедняков. Он строит для них спортзал, огрганизует спектакли и т.п. Но мальчишки вовсе не хотят такой помощи.

К Шерлоку Холмсу обращается доктор Джеймс Мортимер, пациент которого, сэр Чарльз Баскервиль, некоторое время назад умер при загадочных обстоятельствах. В роду Баскервилей, издавна живших в родовом поместье вблизи болот, из поколения в поколение передаётся семейная легенда о призрачной собаке, которая по ночам преследует всех Баскервилей.