Фильм, состоящий из рисунков и слов, рассказывающий о выдуманной стране и ее жителях, через образ которой просвечивается знакомые очертания мира и времени, в котором мы живем.

В этом выпуске зрителей ждут «Енотки», в Простоквашино будут строить большой дом, Ми-ми-мишки помогут Лисичке сделать беседку, Катя и Эф отправятся в Кению, а Лео и Тиг познакомятся с дождём.

Смешарики, Фиксики и Бодо Бородо соберутся вместе на большом экране, чтобы узнать, как можно использовать свой талант, что скрывает прошлое Пина, чем интересна Эйфелева башня, как работает автопилот и многое-многое другое.

Кролик Ральф рассказывает о своей работе «испытателя» в лаборатории.

Тучка даст честное слово и постарается его не нарушить, Шарик пойдёт на рыбалку, Лео и Тиг познакомятся с маленькой Вьюжкой, а Алёнка из Сказочного патруля провалит экзамен.