В разрушенной взрывом церкви, несколько маленьких мышат с интересом слушают рассказ старой мышки о том, как люди ненавидели друг друга и совершенствовали виды вооружения до тех пор пока не истребили себя.

Медвежонок любит обижать других зверюшек. Но, на свою беду, ему повстречался свирепый кабан.

Картина рассказывает о трусливом Зайчишке, который благодаря случайным обстоятельствам напугал Волка.

Жил-был гусь, он был очень завистливым. Встречая на своем пути разных птиц, он менялся с ними облюбованными частями тела.

Петушок — Золотой Гребешок, не послушав наказа своих друзей Кота и Дрозда, попадает в лапы к Лисе. Рыжая разбойница дважды уносит Петушка в лес. Но каждый раз на выручку товарищу спешат Кот и Дрозд...

Первый фильм из спортивной серии о соперничестве деревянных и мягких игрушек.

Простодушный и добрый Пёс-пастух приносит Коту-скорняку чудесную шкурку и заказывает себе шапку. Плут и обманщик Кот выгодно продаёт чужую шапку богатому Козлу.

Мальчик Стёпа мечтает стать моряком и отправиться в далёкое путешествие. Поглощённый своей мечтой, Стёпа забывает про учёбу в школе. Однажды мальчик засыпает и видит себя капитаном корабля, отправившегося в кругосветное плавание. Но у Стёпы недостаёт знаний. Он допускает ошибку и чуть не приводит к гибели всю экспедицию...