Шаловливой девочке Танюше приснилось, что её игрушки — медвежонок Топ, собачка Тявка и кукла Нюша — вдруг ожили и начали проказничать, скакать и кувыркаться. Все старания девочки успокоить игрушки оказались тщетными...

Старый горец рассказывает своему сыну Мзечабуки о злой колдунье Марех: забрав из реки воду на свои поля, она оставила землю горцев без влаги. Мзечабуки решает сразиться с Марех и вернуть украденную воду...

На поле мирно трудятся мальчик Нико и бык Никора. После тяжёлой работы они располагаются на отдых. Неожиданно на них нападает злой и прожорливый великан Дэв. Он хватает Нико и уносит к себе. Никора отправляется на поиски Нико.

Щенок Курша, охраняя вместе с пастухом стадо овец, своим лаем напугал случайно оказавшегося поблизости спящего волка. Возомнив после этого себя сильным и храбрым, Курша стал пренебрегать опасностью...

На авиамодельных состязаниях модель Стрела, пролетев рекордное расстояние, опускается в заповеднике Сказка. Пионер Вова, чья модель заняла второе место, отстал от товарищей в лесу. Мальчуган хитрит: если Стрела не будет найдена, то он получит первое место.

Молоденькая куропатка Оранжевое Горлышко вместе с избранником сердца — петушком Подковкиным усыновляют двенадцать птенчиков, оставшихся сиротами после того, как злая Ястребиха унесла их отца и мать.