О злом разбойнике Бармалее и храбрых ребятах Танечке и Ванечке. Они отправляются в Африку положить конец злодеяниям Бармалея. С помощью доктора Айболита им удается победить его.

Муха-Цокотуха находит монету, покупает на базаре самовар и созывает насекомых на праздничное чаепитие. В разгар веселья появляется злой Паук и пленяет Муху. Опоздавший на праздник Комар побеждает в бою Паука, освобождает Муху и женится на ней. Веселье насекомых разгорается с новой силой.

Об утенке-лгунишке, наказанном мамой за невыученные уроки.

Фильм включает сюжеты : «Чего Гитлер хочет», «Бей фашистских пиратов», «Бей врага на фронте и в тылу» и «Крепкое рукопожатие».

Оборонный фильм-плакат о том, как советские ястребки побеждают в бою фашистских стервятников.

Плакат о многих неудачных попытках воевать против России.

Как Вася теркин боролся с фашистами по пути на призывной пункт.

Девочка видит сон, в котором она со своими подругами совершает далекий полет на самолете. В Арктике их гостеприимно встречает Белый Медведь. В их честь полярные звери устраивают большой концерт, а в это время двое маленьких медвежат забираются в их самолет и улетают.