Дональд работает мойщиком окон, Плуто ему помогает, но в основном спит. Когда все наконец-то идет хорошо, Дональд совершает ошибку: мучает пчелу.

Плуто давно мечтает о новой будке, и Микки решил порадовать своего приятеля. Во время работы они находят волшебную лампу, которая может исполнить любое их желание. Новая будка построена очень быстро. Волшебная лампа может все.

Абстрактная анимация на музыку Эдвина Гершевски. На экране две точки — синяя и оранжевая, иногда большие, иногда маленькие, иногда перекрывают друг друга. В такт музыке на экране появляются ряды линий. В результате получается визуальное представление музыки.