Документальный фильм посвящен самому плодотворному периоду в биографии знаменитых англичан The Who - от их первых клубных концертов до потрясшей мир рок-оперы «Tommy» (1969). Режиссер ленты Джефф Штайн не раз называл себя главным фэном The Who в мире, так что в его фильме есть всё, о чем только могут мечтать поклонники группы - интервью, концерты и неофициальные съемки за кулисами.

Картина посвящена путешествию великого скрипача Исаака Стерна в Китай. Музыкант встречается с молодыми музыкантами, посещает репетицию Пекинской Оперы, беседует с музыкантами, играющими на традиционных китайских инструментах, наносит визит в спортивную академию и т.д.

Экспериментальный фильм о бразильском авангардном художнике Элио Ойтисике.

По улице мчится воришка, спасаясь от погони. На площади он сталкивается с девушкой, которая понуро бредет неведомо куда. Она только что потеряла работу и не знает, что ей делать. Воришка увлекает ее в подворотню, где они меняются одеждой...