Экспериментальный фильм о Новом Орлеане: его культуре, музыке, кухне и жителях. Режиссёр в поэтической манере пытается передать культуру «города без забот», погружается в бурлящий карнавал Марди Гра и берёт интервью у легендарных новоорлеанских музыкантов, рестораторов и участников социальных клубов.

В одно из азербайджанских сёл Карабаха для отбора талантливых детей из райцентра приезжает представитель музыкальной школы-интерната. Ему помогает местный аксакал и музыкант-кяманчист Бахман-даи. Много в селе способных детей, но наиболее талантлива 10-летняя дочь мельника и всеобщая любимица, звонкоголосая Сона. Её готовы зачислить в школу без всякого конкурса, но отец категорически против — он не желает, чтобы Сона стала артисткой. И ничьи…

Телевизионный фильм-спектакль, бенефис актрисы театра и кино Людмилы Гурченко. Бенефициантка сыграла около двадцати вокальных и пластических мини-ролей — от лукавой старушонки до юной обворожительной леди из дома терпимости.