Фильм состоит множества сцен, включающих в себя записи концертов в Madison Square Garden и съёмки за кулисами в Baltimore Civic Centre осуществлённые в том же туре, которые перемежаются с постановочными сюжетами. В кинематографических сценах отображены эпизоды нападения мафии и эпизоды в стиле фэнтэзи.

Вторая половина 1970-х ознаменовалась панк-революцией в поп-музыке по обе стороны Атлантики.

Фильм-балет по мотивам повести И.С. Тургенева «Вешние воды».

Документальный фильм о музыке мексиканского населения по обе стороны границы Техас-Мексика, в том числе фермеров-мигрантов. Он включает в себя материалы о корнях музыки, но основное внимание уделяет музыке как форме социального протеста против угнетения и расизма.

Фильм-концерт по стихам и рассказам Александра Яшина.

Симфоническая сказка Сергея Прокофьева в исполнении Государственного академического симфонического оркестра СССР. В фильме использованы рисунки учащихся московских школ.