Человек играет произведение Баха. Ему аккомпанируют каменные стены с трещинами и дырами, которые то растут то уменьшаются, вперемежку с дверьми и обтянутыми проволокой окнами.

Фильм-концерт, в котором танцы, музыку и песни авторы фильма вплетают в нехитрый сюжет о том, как веселый Тахир, путешествуя по нашей прекрасной земле, увидел в заколдованном замке спящую красавицу Заррину. Разбудить ее может только тот, кто талантливее всех. И Тахир отправляется на поиски талантов. К нему присоединяются два стражника, стоящие у дверей заколдованного замка. Они спускаются с гор, проходят по долинам и городам, слушают песни,…

Чак Берри открывает шоу своей знаменитой песней «Johnny B Goode» и хитом 1955 года «Maebelline».

Фильм рассказывает об увлечении молодежи поп-музыкой и рок-н-роллом.