Фильм о V Всесоюзном смотре художественной самодеятельности трудовых резервов республик СССР. Володя, Нина и Тигран, студенты ремесленного училища, конструируют «чудесный» телевизор, на экране которого, сменяя друг друга, проходят выступления творческих коллективов.

Фильм-концерт, составленный из номеров, показанных на итоговом концерте Декады белорусского искусства и литературы в Москве в феврале 1955 года.

Киноконцерт составлен из ряда оперных арий, отрывков из балетов и сольных номеров.

Человечек по имени Карандаш и его скотч-терьер по кличке Клякса отправляются на охоту. Войдя в лес, они первым делом решили вздремнуть. Их будит белка, за которой тут же начинается погоня. Не подстрелив её, друзья переключаются на двух зайцев, но и те избегают смерти. Затем в ярости Карандаш случайно закидывает свой ботинок на дерево, туда же летит и второй. С трудом сняв их, приятели бросаются преследовать лису, но и та благополучно уходит от…