Лесные обитатели зачарованно слушают Соловья. Внезапно появляется Сорока, только что прилетевшая из-за границы. Она объявляет искусство соловьиного пения устаревшим и дает концерт. Сорока обрушивает на изумленных слушателей каскад ужасных, резких звуков.

Труппа бродячих актеров комедии дель’арте приезжает в одну из деревень, чтобы дать очередное представление. Здесь клоун-горбун Тонио после долгих сомнений находит в себе силы признаться в любви красавице Недде, жене хозяина труппы Канио. Однако слышит в ответ лишь смех. Затаивший обиду Тонио следит за Неддой и видит, как она ласково говорит с местным крестьянином Сильвио. Шут зовет Канио, который становится свидетелем разговора явно влюбленной…

Фильм-концерт посвящен искусству самодеятельных коллективов и театров Белоруссии.