Бродвейский продюсер Джонни Демминг готовит новое шоу и хочет пригласить голливудскую звезду Хелен Хойт. Хелен пытается обратить внимание Джонни, что он должен задействовать в своём новом шоу своих отца и сестру. Но Джонни не желает замечать талантов своих родственников. Тогда отец и сестра Джонни решают поставить своё собственное шоу, тем самым вступая с Джонни в конкуренцию. И что самое неприятное для Джонни, им удаётся в своё шоу переманить…

Фильм-концерт — подарок мастеров узбекского искусства воинам-узбекам, сражающимся на фронтах Великой Отечественной войны.

Снятая Джозефом Берне короткометражка посвящена Дюку Эллингтону, играющему блюз вместе со своими музыкантами.