Фильм создан для поддержки боевого духа фронтовиков. Концерт был отснят на плёнку, затем развозился и показывался в прифронтовой зоне с помощью портативных кинопроекционных аппаратов.

В концерте принимают участие Краснознамённый ансамбль песни и пляски под руководством А.В. Александрова, Хор им. Пятницкого, танцевальный ансамбль И. Моисеева, артисты цирка, кукольный театр С. Образцова. В программу включены номера знаменитых певцов, танцоров, мастеров слова предвоенных и военных лет: И. Козловского, С. Лемешева, Л. Руслановой и других.

В фильме исполняются музыкальные номера «Прощальная», «Иди, любимый», «На заре, на зорюшке», «До свиданья, города и хаты», «Оборонные частушки», «Красноармейская пляска», «Кадриль», «Колхозная сюита». В финале поется «Священная война» — это одно из первых ее исполнений. Часть съемок была произведена в декорациях к фильму «Свинарка и пастух».