Трагическая история о любви Графа Альберта к крестьянской девушке Жизели.

После успешного концерта исчезает популярная певица Лина Димова. Она поехала к морю и остановилась в доме дяди Манола на берегу реки Ропотамо. В доме напротив живёт дядя Спиро. Два старика находятся в постоянном конфликте. Чтобы не отстать, дядя Спиро также приютил гостя - польского моряка Яна Домбровского…

Съемочная группа вместе с Московским ансамблем танца «Сувенир» приезжают в один из деревень западной Грузии, чтобы снять фильм из дореволюционной жизни. Местные жители помогают группе. Благодарные артисты устраивают концерт для сельских жителей.

Фильм о молодом герцоге, который под видом простолюдина познакомился с простой девушкой Анни и влюбился в нее. Лишь известие о том, что невеста — герцогиня Виктория — неверна герцогу, дает ему возможность жениться на любимой.