Страдающий меланхолией Принц, чтобы излечиться, пускается в поисках трех апельсинов в опасное и увлекательное путешествие. В одном из апельсинов он находит свою избранницу Аделит и навсегда излечивается от хандры.

Фильм рассказывает о Москве. Город показан таким, каким его видят иностранцы. Картина состоит из нескольких музыкальных номеров, каждый из которых демонстрирует одну из достопримечательностей города или просто одну из вещей, которыми гордятся русские: Московский метрополитен, государственный университет, спорткомплекс Лужники, знаменитый русский балет, классические песни и танцы и, конечно, традиционные русские матрёшки.

Танцор фламенко Диего вынужден оставить сцену из-за травмы, но он по-прежнему страдает от любви к своей бывшей партнёрше Антонии, не пропуская ни одного её выступления. Но у танцовщицы теперь новый покровитель – богатый бизнесмен Луис, ревность к которому лишает Диего покоя и сна, заставляя нервно стискивать лежащий в кармане нож…

Молодой плейбой Хорхе заключает пари, что он сможет влюбить в себя звезду кабаре Виолету Рискаль. В принципе, певица вполне доступна для богатых людей и не прочь оказать за хорошую плату определенные услуги. Но речь в споре идет не о теле, а о душе. Вскоре условия пари были выполнены – Виолета и душой, и телом принадлежала Хорхе. Вот только ловелас и прожигатель жизни сам не заметил, как полюбил эту женщину. А между тем Виолета узнает о том, что…