Знаменитый Гарри Уэйд, выступающий в Лондоне со своим оркестром, случайно знакомится с принцессой Полой из королевства Монровия. Молодые люди полюбили друг друга, но на пути к счастью встают «государственные интересы» Монровии...

Маленький Филипп Эйнсворт, оставшийся сиротой в результате гражданской войны в США, воспитывается бывшей рабыней Тойнеттой. Женщина мечтает о великом будущем для мальчика. Она собрала деньги, чтобы отправить его в частную школу. Но местный священник находит родственников Филиппа в Нью-Йорке и мальчик отправляется жить на север, к людям, которые отказываются принять его, как своего собственного. Но благодаря обаянию мальчика все заканчивается…