Польша. В 1704 году в занятом саксонцами Кракове введены новые порядки и комендантский час. Но ясный, жизнерадостный город нельзя победить. Всюду звенит музыка, люди танцуют и веселятся, не признавая новый режим. Среди этого небезопасного веселья встречаются «нищий студент Симон», который на самом деле является герцогом Польши и польская графиня Бронислава. Молодые люди находят свою большую любовь, пройдя через опасности, заговоры и интриги.

Рикардо и его друг Пуччини, два игрока, в очередной раз проигрались на скачках и решили изменить свою жизнь. У Рикардо была давняя мечта представить на сцене Европы аргентинское танго в виде большого спектакля. С целью реализации своей идеи, друзья плывут на корабле из Буэнос-Айреса в Барселону. Их путь полон неожиданностей и приключений...