Мастер меча и мастер копья на протяжение многих лет безрезультатно спорят, какое оружие лучше. В старости они понимают, что надо кому-то передать своё мастерство и находят учеников, но в спор вмешивается давний враг мастеров и убивает обоих. И только объединив усилия, ученики смогут отомстить за смерть наставников.

История, лежащая в основе фильма реальна, хотя и похожа на сказку. В начале XI века в златоглавый Киев прибывает посольство из Франции - сватать Анну, младшую дочь киевского князя Ярослава Мудрого. И вот отправляется в дальний путь к своему незнакомому жениху Генриху I Французскому юная княжна. На целых два года растянулся этот путь, полный неожиданных встреч, авантюрных приключений, смешных и трагических событий.

Действие остросюжетного фильма происходит в первую послевоенную зиму в уссурийской тайге — одном из заповедных районов Дальнего Востока, где еще остались тигры. Молодой биолог Василий Белов привлекает на свою сторону местных жителей и одерживает победу над браконьерами.

События динамичного, остросюжетного фильма происходят в 20-е годы. Главный герой картины — красный командир Хамит, человек безудержно храбрый, мужественный и преданный своему делу. Его противник — хитрый, коварный и неуловимый атаман Кудре. Выслеживая его банду, Хамит в какой-то момент сам попадает в ловушку и становится пленником атамана.

Дальний Восток. 1922 год. В партизанский отряд Туманова прибывает из Владивостока член подпольного обкома партии Петр Кокорин и ставит перед отрядом задачу: захватить у белогвардейцев вагоны с оружием, соединиться с другими отрядами и отбить Жуковку, поддержав, таким образом, наступление Красной Армии. В отряде он встречает своего брата, влюбленного в медсестру отряда. Но девушка отдает свое сердце старшему. А тем временем белогвардейцам…

В центре сюжета картины путешествие в Южную Америку польского школьника Янека и его попутчицы, русской девочки Тани. Самолет, на котором летели ребята, оказался захвачен бандой наркоторговцев во главе с бывшим нацистским преступником.

20-е годы. Шхуна с иностранными пиратами пришвартовывается на побережье Северного Ледовитого океана к месторасположению русского Восточно-Сибирского общества, скупающего у местного населения бесценную пушнину и золото. Узнав, что за годы Советской власти, которая еще не докатилась до этих мест, в хранилище скопились огромные богатства, пираты во главе со своим капитаном Хорсфилдом решают забрать сокровища. В борьбу с пиратами вступают…

Двенадцатилетний Женька Грачев бежит из пионерлагеря, чтобы встретиться со своим братом, служащим в армии. В дороге он знакомится с трактористом Мякишевым, которому во что бы то ни стало срочно нужно раздобыть... фрак.

Двадцатые годы. Совершая очередной рейс, видавший виды буксир «Дельфин» попадает в шторм и «садится» на камни. Команда и капитан в панике покидают буксир. И только машинист Самохин остается на борту, чтобы спасти судно...

В доме Ихалайнена кончились спички и невозможно развести огонь для приготовления столь любимого финнами кофе. Потом случайная встреча с приятелем, и как следствие того, нарушение данного десять лет назад зарока не брать в рот спиртного. Затем неожиданное свидание в городе Юсси Ватанена со своей старой подружкой…