После разгрома ордена тамплиеров рыцарь Коррадо и его слуга Лепорелло пытаются найти убежище в Риме в доме местных аристократов Орсини. Чтобы избежать суда, Коррадо объявляет себя алхимиком, после чего испытывающий слабость к этому искусству повелитель дома берет его под свое покровительство. Впрочем, заниматься поисками философского камня Коррадо и Лепорелло не собираются – куда больше их привлекает женское население палаццо. Зато их появление…

Застав свою любимую супругу в объятиях любовника, халиф Багдада приказал отрубить обоим головы. С этой ночи палач работал не покладая рук, а количество девственниц в халифате стремительно приближалось к нулю. Ведь никому не хотелось закончить жизнь на плахе после проведенной с правителем ночи. И тогда главный визирь отправил к своему повелителю двух любимых дочерей, резонно рассудив, что там, где не справится одна, две уж как-нибудь найдут…