Полицейскому агенту Тедди Уэббсу удается раздобыть микрофильм с компроматом на лидера крупной мафиозной структуры по прозвищу Мальтиец. Однако пленку из сейфа инспектора Скотланд-Ярда Вернона похищает его помощник Ларсен, рассчитывая продать фигуранту, но не может договориться об условиях сделки. Понимая, что становится мишенью для многих заинтересованных лиц, похититель пытается скрыться в Тунисе. За ним в Африку отправляются люди из банды…

Фильм о храбром полицейском, защищающим невинных горожан от преступности.

Действие фильма происходит в конце 1922 — начале 1923 годов в революционной Монголии. Главарь разбойного войска Джа-лама, обосновавшись в своей гобиийской крепости, грабит торговые караваны, сгоняет в рабство пленных и вынашивает планы свержения прокоммунистического Народного правительства, поддерживаемый японской и американской агентурой. Япония снабжает Джа-ламу оружием с целью организовать переворот в Урге и установить прокапиталистическое…