Император Китая мечтает выдать замуж свою капризную дочь Турандот, которая категорически отказывается терять свою свободу. Взамен девушка предлагает кандидатам отгадать три загадки – несправившиеся с задачей отправляются к палачу. На самом деле сердобольный отец принцессы заменяет головы казненных муляжами, но претенденты на руку Турандот об этом не знают. Поэтому, когда очередной неудачник отправляется на казнь, дерзкий торговец птицами Калаф…

История о деревенском парне по имени Юнг-бок, который ищет свое счастье в большом городе. Через некоторое время ему придется защищать свою вновь приобретенную любовь — Ке-сун и свою сестру Юнг-ок, которая последовала за ним, чтобы сбежать от подлого Ке-чула.