В маленьком немецком городке XVIII века принц хочет жениться на своей подруге детства, дочери аптекаря.

Действие фильма происходит во время возможной в будущем войны. Иностранное государство готовит нападение на Советский Союз. Профессор Рунге в своей лаборатории проводит опыт с новым смертоносным газом. План агрессии осуществляется. На крупный советский индустриальный центр вражеское командование направляет эскадрильи самолетов с фугасными и химическими бомбами, с воздушным десантом, возглавляемым белогвардейскими офицерами...