Художник текстильной фабрики Валерий Шурупов, член общества «непризнанного гения» Христофорова, вступив на путь разгульной жизни, в один прекрасный момент оказывается жертвой шпиона, прибывшего из-за границы с заданием убивать при помощи яда крупных советских работников. С помощью демонической женщины Риммы шпион заставляет Валерия отравить своего отца. Окончательно запутавшийся Валерий решает сам принять яд...

В имении господ Простаковых царят роскошь и произвол. Крепостные не могут более терпеть издевательств госпожи (в девичестве Скотининой) и мечтают о побеге. Тем временем в имение доходят слухи о восстании Емельяна Пугачева...

Молодой хозяин — пан Ястжембский — берет приглянувшуюся ему молодую батрачку Василину Поляник в горничные, а вскоре она становится и его любовницей.