Крестьянин-бедняк Иван Горбов с детьми Агашей и Петром живет в подмосковном селе. Захар, сын кулака Кривцова, преследует Агашу. Но Агаше нравится батрак Андрей, работающий у Кривцова-старшего. За непокорность Кривцов прогоняет Андрея, бедняцкое хозяйство которого окончательно расстраивается. Андрей, Агаша и Петр уходят на заработки в Москву. Став рабочим, Андрей женится на Агаше. Впереди первая мировая война, которая на долгое время разлучит…

Экранизация одноименного рассказа А. Будилева о революционной борьбе латышей в 1905 году.

Управляющий Геон влюблён в сестру своего служащего Энрико Флори. Во время крупной ссоры Энрико, находясь в состоянии аффекта, убивает Геона и решает скрыться. Он прячется на корабле, капитан которого укрывает его по просьбе американской путешественницы Лилиан Грей, влюблённой в Энрико...