Сэм Чайлдс решает помочь своей матери Денис развестись с мужем, музыкантом и бездельником, Барри, чтобы та смогла выйти замуж за своего нового возлюбленного Джеффри. Сэм нужно заставить отца подписать документы о разводе, но он уговаривает её поехать вместе с ним на музыкальный конкурс. Все думают, что Сэм похитили, и Денис вместе с полицией отправляются на ее поиски.

Юный Эдриан знакомится с грустным клоуном, который умеет совершать невероятные магические подвиги. Однажды мальчик теряется в лесу, и ради своего спасения ему придется использовать магические силы, которыми его наделил клоун.