Веселый фильм о необыкновенных приключениях, которые случились с учащимся Мишкой Стрекачевым во время его путешествия через всю страну. Как только он ни передвигался: и на крыше железнодорожного вагона, и прицепившись к заднему бамперу автомобиля, и вплавь через реку. Доброта, природная отзывчивость, смекалка, умение прийти на помощь товарищу - эти человеческие качества были его верными помощниками в преодолении трудностей пути. Мишка доказал…

Фильм об арктической природе, охватывающий период с весенней оттепели до зимних морозов и показывающий редкие и увлекательные кадры из жизни белых медведей, моржей, волков, северных оленей, горностаев, росомах и кроликов. Кроме того, в фильме показана «суицидальная» миграция леммингов.

Сидя в купе вагона, Егор вспоминает детство, свою дружбу с самой веселой и озорной девчонкой села Настенькой. Егор уехал учиться, а Настя стала очаровательной девушкой, бросила школу и начала работать в доме отдыха. Отдыхающие предсказывали ей блестящую карьеру артистки, и Настя забыла друга детства. Забыли о ней и уехавшие столичные гости, обещавшие вызвать её в Москву.

Летом 1917 года дети питерских рабочих помогли большевикам выследить и обезвредить шпионов Временного правительства.